特斯拉的头号敌人:揭竿而起的国内车市

来源:经观财经眼

作者:一业

中国可能是2020年全球唯一可以实现正增长的主要经济体。

中国经济的稳定,对特斯拉是有价值的——今年10 月,特斯拉国产版 Model 3 的产量接近翻倍,销量更是喜人,10 月是特斯拉在中国市场上销量第二高的月份,而且,中国产特斯拉开始出口欧洲,成为特斯拉攻占欧洲大陆的“子弹”。

2020年,中国豪华车市场的份额很可能超过10%,这个市场能够给头部车企提供的利润率之高,也不是美、日、欧这些成熟市场所能比的。

利润丰厚的市场,外加完备的产业链优势可以辐射全球市场,中国,已然是特斯拉的“第一战场”。

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来自第一战场的头号敌人

如果一家车企没有被马斯克怼过,说明这家车企根本不值一提。

几年前,马斯克就怼过丰田,称丰田的氢燃料战略“难以置信的愚蠢”,在大众深陷排放门的时候,马斯克曾畅言“如果我接管了大众……”,而福特的工厂在马斯克看起来像停尸房……

而近一个月以来,特斯拉曾经的“中国门徒”正在揭竿而起,抵制这个跨国巨头在各种层次上的“霸凌”。没有内斗、一致对外的国内造车新势力,是特斯拉如今必须面对的头号敌人。

蔚来、小鹏、理想……随着他们的股价今年以来与特斯拉一样扶摇直上,他们的创始人最近纷纷表示,他们造的车比特斯拉更好、更贵、更像苹果。

11月的广州车展期间,小鹏汽车宣布2021年将推出首款搭载激光雷达的量产汽车,面对马斯克的吐槽,何小鹏高调回应,“明年开始,在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打得找不着东,至于国际,我们会相遇的。”

曾经,小鹏汽车被认为最像特斯拉,但提到这一点,蔚来汽车更有底气,同样是上个月,蔚来董事长李斌表示,“蔚来的平均单价在中国比特斯拉贵15万左右。”

小鹏比特斯拉更好,蔚来比特斯拉更贵,还有一位,比特斯拉更像苹果——在李斌发言的同一天,理想汽车的创始人李想表示,虽然自己欣赏特斯拉,但并不会按照特斯拉的方式做产品,而是按照苹果乔布斯的方式去做。

今年早些时候,何小鹏、李想、李斌亲密合影,而如今,俨然是紧密抱团,并肩与特斯拉作战、激烈互怼的态势。

特斯拉高高在上的股价,总是面临着来自汽车销量上的非议,国内的造车新势力也是如此。但是很显然,今天销量少,恰恰意味着未来的空间可能足够大,这也是国内造车新势力选择抱团迎击特斯拉、不打内战的重要原因。

而对特斯拉来说,特斯拉是一家跨国车企,他的危险在于,马斯克可能无法专注于中国市场多层次的需求——特斯拉的model 3一再降价,仍然没有对蔚来汽车构成致命威胁;特斯拉model 3车型本来是国内电动汽车销量榜上的霸主,但这个位置,现在却属于横空杀出的“价格屠”夫五菱宏光mini ev。

马斯克最近表示,特斯拉可能会为欧洲研发一款新车型,可能是欧洲人喜欢的掀背车。这说明,特斯拉是注重本土化的。

而在中国市场,特斯拉即将推出model y车型,与蔚来汽车的ES 系列正面硬杠。然而,马斯克必须警惕的是,蔚来汽车所提供的比肩同价位燃油车的豪华感、大空间,仍然是特斯拉model y车型的短板,但却是中国市场一挠就灵的痛点。

也许,当特斯拉开始向大众汽车学习,为中国市场开发特供车,“头号敌人”对特斯拉的威胁才有可能解除?

02

电动汽车崛起之谜,谜底不仅仅是“特斯拉效应”

2019年是地狱,2020年是天堂……吃瓜的人们,对蔚来汽车今年的逆风翻盘津津乐道,直呼不可思议。

造车新势力2020年的股价、销量齐飞,是一种“特斯拉效应”吗?

很显然,特斯拉股价的飞升,给蔚来、小鹏、理想的估值树立了一个参照物。但是,整个新能源汽车市场在2020年被点燃,可能还是和疫情的关系最大。

整个2020年,互联网科技股无疑是疫情之年的最大赢家。以蔚来为代表的造车新势力也受益于此。

以蔚来汽车为例,年初国内疫情爆发期间,蔚来汽车的销售并没有受到明显影响,反而,当线下各大汽车品牌的4s店被迫停止营业,蔚来汽车“网上卖车”的优越性被放大了。

其次,现在的新能源汽车,一般是作为家庭的第二辆车被消费的。而在疫情之下的整个2020年,富裕家庭开始增购新能源车作为第二辆车、第三辆车,不仅是消费升级的尝鲜需求所驱动的,也是“社交隔离”的刚性需求所驱动的。

最后,高端新能源汽车的消费,一线城市、新一线城市是主力。一线城市不仅消费力强、尝鲜需求更大,充电桩等基础设施的覆盖密度更高,而且明显受到政策驱动——特斯拉在上海的销量已经接近奥迪,在广州仅次于雷克萨斯,在北京包揽了新增指标的20%,上个月上海出台最严限行令之后,特斯拉再次成为最大赢家,而蔚来在一线城市的增长表现,仅次于特斯拉。

在一线城市,蔚来与特斯拉齐飞,这与蔚来汽车独一份的豪车定位有关,更重要的是,蔚来汽车现有产品更强的豪华感、更大的空间,与特斯拉的“黑科技”形成了差异化,反倒是与同价位的燃油车形成了直接竞争。

事实上,特斯拉的股价扶摇直上九万里,与蔚来汽车一年之内的惊天逆袭,看起来都是不可思议的。

疫情是危机,也造就了一阵风,放大了各个行业的“头部效应”。但对于面临百年未有之大变局的新能源行业来说,甚至传统车企、互联网科技巨头还没有动手,所谓的头部,真的形成了吗?

大风过境之后,特斯拉可能还会有更多的敌人。

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